Preço internacional, taxa de câmbio e o preço pago aos produtores brasileiros de soja

Abstract

O objetivo deste estudo foi verificar como o preço internacional da soja e a taxa de câmbio influenciaram a formação dos preços domésticos da soja nos estados de Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás, os maiores produtores dessa commodity no Brasil, de 1996 a 2011. Para isso, foram utilizados o modelo de correção de erro vetorial (VEC) e o Teste de Causalidade de Granger. Os resultados indicaram que variações no preço internacional da soja e na taxa de câmbio afetaram os preços da soja nos quatro estados e que Mato Grosso foi o único cujo preço não sofreu influência dos demais estados. Variações no mercado internacional de soja e no mercado de câmbio são repassadas integralmente aos preços domésticos no longo prazo, sendo estes preços mais influenciados pelo preço internacional. No curto prazo, os mercados seguiram a relação de preço de Mato Grosso com o preço internacional e a taxa de câmbio. Conclui-se que a preocupação dos produtores com variações na taxa de câmbio é pertinente, porém o preço internacional é o principal elemento da formação dos preços domésticos, que os mercados analisados são integrados e que Mato Grosso apresenta relevância na formação dos preços nos principais mercados dessa commodity.